调研目标：深化明白我国肉牛牦牛家产屠宰加工枢纽的根基运转处境，昭着揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工家产的影响。

　　调研经过：2024年7月，正在首席构造安排下，正在系统办联合构造和洽下，系统全部岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举办寰宇肉牛牦牛屠宰加工企业根基处境调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的形式对所承担区域肉牛牦牛屠宰加工企业根基处境举办周详调研，采集调研数据。

　　调研数据总体处境：共收到寰宇31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据摒挡洗涤，剔除不完满、存正在歧义等不楷模的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业根基新闻（公司名称、所正在省份），3年完美的屠宰新闻（打算屠宰才气、屠宰牛泉源、是否有育肥场、本质屠宰量），生鲜产物新闻（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、畅通区域及去处），加工产物新闻（加工产物所用原料肉处境，加工产物产量、加工产物去处），副产品加工新闻（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　采集到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福修、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域处境来看，西北和华东地域采集到的企业新闻较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才气的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业紧要分散正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总打算才气为1341.2万头，85.5%的企业的打算屠宰才气大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的打算屠宰才气为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大局限适当领域化以上企业（适当GB 12694-2016 食物安寰宇家程序 畜禽屠宰卫生操作楷模央浼的企业）。

　　按区域来看，差别区域之间的屠宰打算才气拥有彷佛之处（图4），大局限区域打算领域多为1-3万头/年，华北和西南地域打算才气为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域通盘企业的打算屠宰才气均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场打算屠宰才气彷佛，大于10万头的大领域企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰领域的企业吞噬大无数，华东和西北搜罗样本较大，数目区分为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；领域化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地分别别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份打算屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀打算屠宰量根基大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的本质屠宰量区分为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目体现扩张趋向；差别区域间调研企业的屠宰数目也均体现递增趋向（图7），绝大局限地域2023年屠宰量增幅显然。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能应用率为18.8%。基于各省份本质屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），本质场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年扩张，三年的产能应用率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能应用率低于40%的企业占比高达80.5%，不过2021 -2023年产能应用率大于60%及40%-60%之间的数目有所扩张。

　　总体来看，调研的大局限企业产能应用率低，此中仅有9家企业的产能应用率大于60%。与2022年3月我系统对30个省市86家企业调研结果相同（产能应用率到达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能应用率低是长刻日造我国领域化肉牛牦牛屠宰加工企业盈余的一大题目，而牛源不敷、洪量低价进口肉对当地商场袭击是导致肉牛屠宰企业产能应用率低的枢纽。自2023年岁首活牛大幅抑价以后，许多养殖户的退出使目下市道的牛源较为富余，但詈骂领域化的企业如故拥有较强的角逐力，加之后期牛肉价值的降幅也拉大及活牛价值的担心定性，领域化屠宰企业的产能应用率和利润率绝顶低，许多领域化企业也一度处于亏蚀状况。

　　从生鲜肉产物步地来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为安定，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%支配（图10）。热鲜肉坐蓐吞噬主体位子，这与我国消费者长久以后造成的牛肉置备风气味息合联：一是正在农贸商场看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后立即吃才稀奇。目前我国热鲜牛肉本质的发卖状态与古代商场上的热鲜肉有局限区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店置备的是屠宰后立即豆割，不颠末冷却解决，直接分切熟造食用的古代意思上的热鲜肉。不过现正在市道上另有一种屠宰后豆割经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到商场上的肉，正在市道上能够卖几天的时辰，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不但供该本地生涯圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）坐蓐后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能行为兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市场上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，不过因为不必要长时辰的预冷解决淘汰了冷却干耗，也不必要库存压货，发卖速率速，资金回笼率高，许多屠宰企业偏向于坐蓐此类产物。同时，从消费端商讨，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，不过因为热鲜肉肉温较高其产物安好性仍是坐蓐者和消费者较为合怀的题目，“凉鲜肉”也没有联合的坐蓐楷模和产物程序，因而，正在来日环球牛肉进入中国商场的大情况下，饱动热鲜/凉鲜肉的楷模化和程序化坐蓐，进步热鲜/凉鲜肉产物品德是抵御表洋进口肉、进步国产牛肉角逐力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物颠末冷却排酸后举办周密豆割，操纵真空、气调或真空贴体等多种包装形式举办货架出现，提拔了利润，保证了产物安好，货架期达6周乃至10周以上。近几年，居家牛肉消费扩张，幼包装冷鲜牛肉需求也明显巩固。往日期我系统消费端调研数据来看，固然消费者更容易承受“一把刀，一杆秤”的农贸商场/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者嗜好到大型归纳超市，38%的消费者嗜好到肉品专卖店置备冷鲜牛肉，这一结果注脚较多消费者一经拥有了摩登化消费观点，牛肉坐蓐企业将冷鲜产物投放到大型超市和创办肉品专卖店是来日的生长趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，不过其入境必要颠末长时辰海运、两方的出合、清合流程以及到港后分销到各经销商的时辰，抵达市场及消费者手中往往已越过其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者嗜好稀奇牛肉的消费风气相冲突。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的时辰段，因而进步国产冷鲜牛肉品德是抗衡表洋进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，通常行为餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各种附加值高的酱卤成品、干成品、息闲产物、诊治产物和预造菜肴。通常处境下，我国自产冷冻牛肉的角逐力低于低价的表洋进口牛肉，不过近期调研创造，许多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业配合，长久供应价值高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工坐蓐线%。恒都食物、长春皓月等全家产链生长的头部企业，牛肉深加工产物营收均已越过亿元。也有少许领域相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业生长有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业操纵进口肉，所操纵进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅操纵进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉夹杂操纵。79家企业操纵国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉操纵量占总牛肉操纵量的38.3%，低价进口肉的操纵明显影响了我国自产牛肉的深加工应用率。进口肉紧要应用的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有局限西冷、眼肉；国产肉的紧要应用部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为诊治牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜诊治类产物（如诊治牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研经过中创造，正在原料肉（国产或进口）价值下调的处境下，大局限牛肉深加工成品的出厂价值有必然水平的低落，不过终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。不过因为消费商场低迷，牛肉成品消费并不景气，许多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少许诊治牛排坐蓐企业也从近几年“爆款”的诊治牛排向原切牛排或整切牛排的坐蓐转型，而原切牛排必要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排必要西冷、眼肉等高级部位肉。以是从牛排系列产物商讨，来日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所扩张，不过两国的牛肉价值较国产牛肉没有明显上风，以是，从这两个国度进口牛肉的数目是否扩张还尚未可知。

　　牛肉成品发卖渠道方面（图14），差别企业因为其产物类型差别，谋划战略差别，发卖渠道分歧较大。34.7%的企业以代劳商为紧要发卖渠道，有34.7%的企业以直营店为紧要发卖渠道，另有14.9%的企业以商超为紧要发卖渠道。其它，电商，如各平台直播乃至是网红直播带货也成为少许企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有自身的直播团队，正在抖音、京东、速手等有直播大多号，产物正在直播平台推出后发掘明鹤发卖数据，容易开掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度发卖额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体处境来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司操纵进口肉量最大，2023年操纵进口肉量均越过10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，紧要的深加工产物区分为原切牛肉、诊治牛排、酱卤牛肉（牛腱），一局限进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量区分为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大局限是以生鲜牛肉步地发卖，少局限用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉操纵量均超1万吨，其紧要产物为肥牛及生鲜诊治类，这三家企业2023年屠宰肉牛量区分为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉紧要发卖渠道区分为商超发卖，代劳商发卖和餐饮渠道，少局限生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大局限举办自宰的屠宰企业，均以发卖生鲜肉为主，少局限肉会举办深加工。即屠宰企业的大局限利润多泉源于生鲜肉发卖，跟着国内商场活牛与牛肉价值颠簸，依旧盈余状况已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品坐蓐才气的企业有114家，加工形式方面，40家企业能够完整竣工自加工，48家企业完整表包解决，104家企业采用自加工和表包贯串的形式竣工副产品的解决（图15）。总体来看，无数省份的企业偏向于自加工，但也有局限地域依赖表包，而局限省份采用自加工与表包相贯串的夹杂形式。差别地域的企业正在抉择加工形式时，受到家产链成熟度、商场需求、本钱布局和策略接济等多方面要素的影响。

　　从副产品深加工处境来看，有39家企业举办副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业竣工100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式分歧的成因紧要有两个方面，第一是家产基天职歧，第二是商场需求分歧。各省的家产基本对副产品加工形式有着决计性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源充裕，但因为深加工方法掉队，企业不得不依赖表包来解决洪量副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其商场基本，也许通过当地加工竣工高效的副产品解决。因而，家产基天职歧是导致各省正在副产品加工形式上明显差另表要素之一。商场需求决计了副产品的畅通形式，也是影响各省加工形式的要素之一。因为其伟大的消费商场，广东省的副产品紧要通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工知足当地商场的需求，造成了区域性的副产品加工家产链。

　　本申诉基于详确的数据明白，揭示了寰宇31个内陆省份副产品解决的近况、挑衅和生长机会。来日，各地域应效力于深化自加工才气、深化区域团结和优化技艺投资，并借帮策略接济和商场扩展，进一步进步副产品的应用功效和经济效益。行为家产链中的枢纽枢纽，副产品加工程度对家产优化和资源高效应用至合厉重。通过体系性的策略劝导、家产筹备与商场机造的有机贯串，各地域希望正在副产品加工范畴得回更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的康健、可赓续生长。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已持续4年依旧正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量越过250万吨，同比增加48.56万吨，增幅为23.86%，如许巨量的进口牛肉极大袭击了我国牛肉消费商场和肉牛家产。从进口牛肉的品种看，无数（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和泛泛餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有必然大理石斑纹的冻肉，无数被国内的超市和高端餐饮操纵。2023年，进口牛肉的均匀价值为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总代价约为120亿美元，同比增加8%。

　　2023年，进口牛肉泉源国紧要搜罗巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口途径年牛肉进口途径条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口领域按序位列2023年进口途径年中国牛肉总进口领域的19.6%，能够初阶剖断山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量越过40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才气，也闪现出一批年产值越过10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在差别消费渠道的操纵量和比例正在2018年至2023年间有所转变，但总体上，零售商场和餐饮业如故是紧要的消费渠道。家庭消费通过电商平台的扩张趋向显然，加工食物范畴的行使也正在逐步提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售商场（含超市和方便店）操纵量约为142.5万吨（52%）；餐饮业操纵量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际速餐连锁是紧要消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业操纵进口牛肉约23.7万吨（8.8%），紧要聚积正在冷冻食物和熟食成品范畴。出口加工操纵进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的价值普通低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端商场拥有较强的角逐力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工全部比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（容易食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，消浸了国产牛肉的加工操纵量，限造了我国牛肉家产的盈余才气。

　　通过统计已宣布申诉中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%支配（表1），不过本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，注脚我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少许申诉中显示的数据要紧要的多，许多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。其它，进口牛肉去处中，零售商场占比越过50%，餐饮越过30%，餐饮行业原料肉的供应群多会以大块冷冻肉步地供应，而零售商场恐怕更多的以初加工后的幼块、幼包装肉状态供应，这不行清除市道上冻转鲜产物的存正在乃至是洪量存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是价值较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉一经影响到肉牛家产的康健生长，因而，提议适度淘汰进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费位子；提议对进口牛肉正在国内消费商场上的流向和产物状态做进一步跟踪，进一步昭着进口牛肉对牛肉消费商场的详细影响。同时，提议对进口牛肉举办楷模化标识，也许让消费者很容易的分别国产肉和进口肉。

　　进口是增加我国牛肉产量欠缺的一个有用增加技巧，但洪量价值低廉的进口牛肉与国产牛肉造成角逐合联，势必会对国产牛肉价值形成袭击，进口量越多，国产牛肉价值越低。

　　近几年进口和国产牛肉价值显示双降表象，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉合联商品均匀营业单价月度转变趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月最先便已跌至6美元/千克以下，2023年9月最先跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间颠簸，没有显然的上涨表象，仍处于相对低位，深切影响了国产牛肉价值。据农业乡下部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸商场价值赓续下跌时辰始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为显然；2023年8~9月时间受暑假、中秋节等季候性消费拉动而显示过幼幅回升态势；2023年10月最先再次体现下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸商场价值由87.96元/千克颠簸下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉价值的雄伟分歧形成了国产牛肉价值快速下滑；进口牛肉的涌入一经紧要损害了我国牛肉家发作长，对肉牛喂养、肉牛屠宰加工均形成雄伟攻击，家产全部盈余才气消浸；坐蓐者从事本行业志愿消浸，从业职员洪量退出，消浸了我国肉牛家产的可赓续生长才气。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业生意板块的步地存正在，基于这些有限的数据无法完全反响我国牛肉深加工家产的全貌。加之近两年国内肉牛家产行情低迷，领域化屠宰企业有所扩张的总体屠宰数目并不行有用反响屠宰加工家产盈余才气。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛喂养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式发作明显影响，导致家产近况低迷并损害了家产的可赓续生长才气。对家产和社会更深主意的影响，还必要进一措施研并由家产经济等合联范畴的专家通过深化明白、数据推演等形式举办确证。

　　6.商场考核机构：如艾瑞接洽、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供给商场趋向和消费者作为明白。

　　展开调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹修民、肖阳、王明进、石红梅、成海修、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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